Cette suite raconte l’histoire de John Stewart, le Duke of Albany (l’ancien nom pour le Royaume d’Ecosse) qui vit de 1484 à 1536, et d’Anne de la Tour, Comtesse d’Auvergne. Le premier mouvement majestueux se concentre sur John Stewart, qui part pour l’Auvergne pour marier Anne de la Tour. Le début magnifique et romantique du deuxième mouvement dépeint la romance entre Anne de la Tour et le Duc, suivi par des sons de désespoir et de solitude. Le finale festif dépeint la construction d’une nouvelle chapelle, et les danses et célébrations qui s’ensuivent.